I denna parodi av Mark Twain har Sherlock Holmes bestämt sig för att
besöka sin familj på andra sidan Atlanten. Hans systerson Fetlock Jones
arbetar i en gruva i Kalifornien, och bara några få dagar efter att
Holmes kommit dit börjar det ske mystiska mord. Holmes måste, trots att
han är på semester, ta på sig detektivmössan och bistå polisen som står
handfallna.
Fem år tidigare har en olycklig kvinna utkrävt sin hämnd. Mot sin
förmögna faders önskningar gifter hon sig, men hennes nyblivne man visar
sig vara något av en skurk. Kort efter bröllopet flyr han, och lämnar
sin nya fru bakom sig förkrossad. Men deras historia är inte över, för
det dröjer inte länge förrän frun upptäcker att hon är gravid. Barnet
som föds visas sig ha nästan övernaturliga krafter; ett luktsinne som
slår både andra människor och djur. När barnet blivit äldre ser frun sin
chans - hon sänder ut sin son för att finna den förlorade fadern, och
för att hämnas.