Mungo har sammen med sin bror Angus og nogle andre teenagedrenge
udviklet et spionnetværk. Det starter som en leg, men efterhånden
begynder de at tage det mere og mere alvorligt - alt for alvorligt, vil
nogen sige. Helt galt går det, da netværket bliver opdaget af den
psykisk ustabile mand John Creevey, der forsøger at tyde deres koder.
Pludselig er deres leg rodet ind i Creeveys forskruede bevidsthed, og så
bliver legen til en fordrejet virkelighed.