Sara und Scott Fleet sind zwei ständig streitende Geschwister. Bei einer
ihrer Auseinandersetzungen gerät Sara durch ein Missgeschick in die
Stadt der Kobolde. Da ihr der Rückweg versperrt bleibt, nimmt sie es mit
den Widrigkeiten der Stadt und seiner Bewohner auf, um wieder nach hause
zu kommen. Nichts ahnend dass ihr Bruder Scott seinerseits versucht sie
zu retten, geraten die beiden Geschwister immer tiefer in die Stadt
hinein. Als Menschen unter Kobolden sind sie wenig gern gesehene Gäste
und geraten darüber hinaus in einen Konflikt zwischen den Kobolden die
in der Stadt leben und den Trollen außerhalb. Schonungslos wird ihnen
getrennt voneinander offenbart, wozu es Kobolde gibt. Sie kommen in die
Welt der Menschen und rauben im Augenblick ihres Todes deren Seelen, um
sie in der Stadt "Gogh" nach einer Verwandlung als Sklaven zu halten.
Während Sara das Glück hat einer Gruppe Zauberern zu begegnen, die ihr
als einzige ihre Hilfe anbieten, gerät Scott durch die Hand des
skrupellosen Königs der Kobolde in Gefangenschaft.